Der Portfolio Analyst.
Flexibel anpassbare Kontoauszüge in verschiedenen Formaten.
Herunterladbare Auszüge stehen als XML, Text Dateien oder im PDF Format zur Verfügung. Sie lassen sich zudem bequem in Drittanbieter Software exportieren (z.B.Quicken oder MS Excel).
Täglich generierte Margin Berichte.
Berichtswesen, zugeschnitten auf professionelle Vermögensverwalter und Broker, inklusive Angaben zur Vermögensverwalter Gebührenobergrenze (“Advisor Fee Cap”), Informationen zu den täglichen Saldi und Wertentwicklungen der Kundenkonten und Daten im “Broker Exception Report” Format.
